סירובו של שמואל הנביא למשוח את דוד גרר בעקבותיו שורה של תסבוכות, שהפכו לדרמה בה משפחת דוד מצטרפת לשמואל במאמציה למנוע את המלכתו של צעיר בניה. שמואל מתחפש למקריב זבח, אנשי בית לחם מעלימים משמואל את דבר קיומו של דוד ושמואל בוחר את האיש הלא נכון. אולם בסוף צו ה' מתגבר על כל מתנגדיו. בדרך פתלתלה מגיע דוד אל שמואל, שמושח אותו בשמן ומסתלק מהמקום.