בשיעור זה נקרא שני מדרשים המופיעים בגמרא, שעוסקים בדמותו של המלך מנשה. נראה, ששניהם עוסקים בשאלה, מדוע הלך מנשה לעבוד עבודה זרה. אך בעוד מדרש אחד טוען, שהמשיכה הגדולה של העולם האלילי, היא הגורם העיקרי, המדרש השני מטיל, כנראה, את האחריות על ההנהגה הרוחנית של הדור, ובראשה הנביא ישעיהו. נדון ביחס של כל אחד מהמדרשים לפסוקים, וכן בשאלות החינוכיות העולות מתוך הפרשנויות השונות המופיעות במדרשים. השיעור עוסק בפסוקים מספר מלכים ב פרק כא. תיאור מקביל לכך מופיע בדברי הימים ב פרק ל"ג.